Hệ vận hành báo cáo AI cho đội marketing

Đa số vấn đề báo cáo không phải là vấn đề báo cáo.

Chúng là vấn đề người đọc.

Trưởng nhóm marketing cần biết tuần này phải sửa gì. Giám đốc cần biết quý này có rủi ro không. CEO cần biết giả định kinh doanh có thay đổi không. Nếu một báo cáo cố phục vụ cả ba người, thường thì nó không phục vụ ai thật tốt.

AI có thể viết nhanh hơn. Nó không tự nhiên biết ai đang đọc.

Trước đây tôi từng viết những báo cáo cố làm hài lòng ba nhóm liên quan cùng lúc. Không ai thật sự vui, kể cả tôi. Khi làm việc với các đội ở châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ, tôi cũng học được rằng cùng một biểu đồ có thể mang một kiểu rủi ro khác nhau tùy người phải giải thích nó trong phòng họp là ai.

Một hệ vận hành cần gì

Hệ vận hành báo cáo không phải là bảng theo dõi. Nó là nhịp vận hành xung quanh bảng theo dõi.

Tôi sẽ định nghĩa nó bằng năm phần:

1. Người đọc
   Ai đang đọc?

2. Quyết định
   Báo cáo này nên hỗ trợ quyết định nào?

3. Nhịp gửi
   Khi nào người đọc cần nó?

4. Đầu vào
   Dữ liệu hoặc bối cảnh nào đủ đáng tin để dùng?

5. Leo thang
   Chuyện gì xảy ra khi tín hiệu xấu?

Phiên bản yếu

AI sẽ tóm tắt hiệu quả chiến dịch hằng tuần cho đội.

Câu này quá rộng.

Phiên bản mạnh hơn

Mỗi thứ Năm, người phụ trách vòng đời khách hàng nhận một ghi chú ngắn về mức giữ chân cho chuỗi email onboarding. Ghi chú giải thích nhóm người dùng nào thay đổi, điều gì có khả năng gây ra biến động trên năm điểm phần trăm, và liệu nội dung hay luật phân nhóm người nhận có cần rà soát trước lần gửi tiếp theo không.

Bây giờ báo cáo đã có người đọc và một nhiệm vụ rõ.

AI giúp ở đâu

AI có thể phác thảo phiên bản đầu, so sánh tuần này với tuần trước, kéo các giả thuyết từ ghi chú cũ và định dạng đầu ra cho nhiều nhóm người đọc khác nhau.

Nhưng vẫn phải có người quyết định điều gì quan trọng.

Công cụ không thể tự biết rằng CEO không cần mọi chi tiết chiến dịch, hay account manager cần ghi chú vận hành lộn xộn trước cuộc gọi với khách hàng.

Prova rà soát phần này như thế nào

Chặng báo cáo của Prova kiểm tra xem bài nộp có nêu rõ người đọc, quyết định, nhịp gửi, đầu vào đáng tin và luật leo thang hay không.

Nếu bài nộp chỉ nói "tóm tắt bảng theo dõi hằng tuần", nó chưa nên được thông qua. Nếu nó nêu người đọc, quyết định, ngưỡng, và nhịp rà soát, thì đã có thứ để xây tiếp.

Cuối cùng, báo cáo AI tốt không phải là viết nhiều chữ nhanh hơn. Nó là giúp đúng người đưa ra quyết định tiếp theo với ít mơ hồ hơn.

Người đọc đầu tiên mà báo cáo tiếp theo của bạn nên phục vụ là ai?

Thân, Chandler